少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于沉痾，没有亲戚愿意收容这个可怜的孩子，因而，椿跟从着卖花时结识的戴帽子的名流来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒凉的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是怪僻的“异人”们，在这里，椿悲凉的遭到了他们的侮辱，沦为世人的奴隶，过着苦不胜言的糊口。马戏团里新来了一名可以或许将本身塞进狭小玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演年夜受接待，很快就令将近倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也发生了懵懂的豪情，但是，就在两人决议莲开并蒂之时，魔术师却碰见了不测与世长辞。

青春的爱总是义无反顾，距离并没有让两人退缩，“熬过异地，就是一生”的勇气给两人带来了对未来的无限憧憬，可遥远的距离却让两人对彼此的现在频频缺席

上班族樋口麻衣一向为了与刚起头交往的男朋友山下亮介不克不及敞高兴扉交换而懊恼，而这时候她因遭受了不测变乱脸上受了伤，起头就感应对人生的失望。变乱产生时一向暗恋她的矢野卓也帮忙了他，并关心她的康复，麻衣感觉卓也是由于同情本身，没法接管他的豪情。麻衣的同事亚纪和mm葵帮她想出了与卓也相互辨白心迹的小打算。